一、碳化硅行業(yè)2013發(fā)展現狀

  表象繁榮

  碳化硅精細微粉作為一種新型的多復合性功能材料，近年來(lái)被廣泛應用于高端太陽(yáng)能、半導體切割研磨、LED、非金屬陶瓷、高性能密封環(huán)等領(lǐng)域。尤其是最近幾年，無(wú)論國內外媒體及產(chǎn)業(yè)政策導向，都極力助推了這一新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)強烈的發(fā)展預期，導致碳化硅行業(yè)炙手可熱，吸引了大批的企業(yè)和社會(huì )投資者紛紛涌入，克服節能減排等多方壓力，各種規模的碳化硅生產(chǎn)企業(yè)可謂是遍地開(kāi)花，樂(lè )觀(guān)情緒漸盛。

  產(chǎn)能過(guò)剩

  近年來(lái)，隨著(zhù)全球節能減排呼聲的逐年高漲，新能源光伏企業(yè)取得了高歌猛進(jìn)的發(fā)展，尤其是2010年光伏行業(yè)經(jīng)歷了井噴式發(fā)展。伴隨光伏產(chǎn)業(yè)的興起，對作為硅片線(xiàn)切割重要輔料的碳化硅精細微粉形成巨大需求。2010年，全球裝機容量為15.7GW，對碳化硅精細微粉的需求約26萬(wàn)噸（為綠碳化硅精細微粉），推算知需綠碳化硅原料塊約50萬(wàn)噸。在上述預期及樂(lè )觀(guān)情緒情況下，我國綠碳化硅生產(chǎn)能力已達160萬(wàn)噸左右，主要分布在青海、甘肅、新疆等地區，產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。

  行情急轉

  進(jìn)入2011年，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2005-2010年均復合增長(cháng)率40%以上的高速增長(cháng)后，今年4-5月，受歐洲最主要光伏市場(chǎng)政策變動(dòng)影響，光伏裝機處于幾乎停滯狀態(tài)。產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)嚴重的庫存壓力使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現大幅度回調，價(jià)格一路走低，從集成系統、組件、到硅片、甚至到上游門(mén)檻較高的多晶硅原料，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節無(wú)一幸免。統計資料顯示，4月1日開(kāi)始至今現貨市場(chǎng)多晶硅價(jià)格下跌40%（已由4月初的78萬(wàn)元/噸下跌至目前的35萬(wàn)元/噸左右），硅片價(jià)格下跌40%以上，組件價(jià)格下跌27%。

  全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的迅速下跌，使得所有光伏企業(yè)毛利率大幅下滑，利潤空間迅速收窄，一部分無(wú)成本優(yōu)勢的中小企業(yè)甚至出現虧損，開(kāi)工率一度跌至50%以下。慘烈程度堪比2008金融危機。

  在此背景下，作為其產(chǎn)業(yè)鏈條上的一環(huán)，碳化硅各生產(chǎn)企業(yè)也未能幸免，產(chǎn)品有價(jià)無(wú)市，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢急劇惡化，行業(yè)洗牌已不可避免。

  二、碳化硅行業(yè)的“危”與“機”

  1、價(jià)格低迷，碳化硅市場(chǎng)景氣度下降

  碳化硅原料塊

  由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，2011年新產(chǎn)能大量釋放，形成短期的相對過(guò)剩，西部地區碳化硅價(jià)格連續幾個(gè)月呈持續走低態(tài)勢。

  碳化硅原料塊價(jià)格由4月初的11000元/噸下跌至目前的9000元/噸，甚至有部分廠(chǎng)家已經(jīng)報出8000—8500元/噸，已形成短期的惡性循環(huán)。目前，隨著(zhù)西部地區取消優(yōu)惠電價(jià)政策后（電價(jià)普遍達到0.4元/度），很多碳化硅冶煉企業(yè)已經(jīng)近乎于微薄利潤下勉強維持生產(chǎn)。

  碳化硅精細微粉

  在碳化硅精細微粉方面，作為其主要應用市場(chǎng)，光伏行業(yè)此次大幅震蕩也給碳化硅精細微粉市場(chǎng)造成巨大沖擊。今年一二月份光伏組件和電池的價(jià)格開(kāi)始下跌，緊接著(zhù)是硅片，5月份以后上游多晶硅的價(jià)格也開(kāi)始出現了明顯跌幅。在經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的持續下跌之后，多晶硅的價(jià)格已經(jīng)是6年來(lái)的最低價(jià)。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)下跌行情從下游向上游的反向傳導，目前仍然未有復蘇的跡象，根據粗略估算，碳化硅精細微粉價(jià)格跌幅至少在15%以上，甚至更高。更令人堪憂(yōu)的還在于價(jià)格大幅下跌的同時(shí)成交量也未有明顯擴大，反倒出現了價(jià)量齊跌的局面。

  2、經(jīng)濟環(huán)境變化沖擊碳化硅行業(yè)

  電荒

  3月份以來(lái)，全國多地出現淡季“電荒”現象。國家能源局和發(fā)改委相繼出臺限制工業(yè)尤其是高耗能行業(yè)用電、上調工業(yè)用電價(jià)格等一系列政策，對于本來(lái)就處于不景氣中的碳化硅行業(yè)又形成較大沖擊。

  宏觀(guān)經(jīng)濟趨緊

  2011年隨著(zhù)國家宏觀(guān)調控的收緊，央行以3次加息、5次上調存款準備金率，中小企業(yè)生存和發(fā)展面臨困境。碳化硅行業(yè)內資金實(shí)力不濟的企業(yè)，生存前景堪憂(yōu)。

  人民幣升值壓力急劇加大，碳化硅產(chǎn)品屬于國家限制出口類(lèi)產(chǎn)品，需要注意的是由此可能造成更多企業(yè)內銷(xiāo)為主，國內市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇。

  用工荒

  隨著(zhù)國內經(jīng)濟形勢的回暖，全國普現用工荒，碳化硅行業(yè)也不例外，在目前行業(yè)不景氣的時(shí)候，行業(yè)用工問(wèn)題更加凸顯出來(lái)，普工、技術(shù)工人的工資在年后都有相當幅度的上漲，由于碳化硅行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境相對較差、勞動(dòng)強度相對較大，用工成本實(shí)際屬于較難規避的硬性成本，已經(jīng)給碳化硅企業(yè)造成巨大壓力。

  3、光伏市場(chǎng)變化碳化硅行業(yè)最大利空

  作為世界前兩大光伏市場(chǎng)，德國、意大利占據了世界光伏市場(chǎng)60%以上的份額，而在2011年，繼德國政府決定削減16%的光伏補貼之后，4月1日，意大利政府出臺了新的光伏補貼政策，從當日起至2012年年底，將光伏補貼削減15%-20%；2013—2015年將光伏補貼再削減30%-35%。由于光伏目前成本相對傳統能源仍處于較高水平，一直以來(lái)都是靠政策驅動(dòng)發(fā)展，政府給予的行業(yè)補貼量與光伏行業(yè)發(fā)展景氣度高度正相關(guān)，突然的政策下調，引發(fā)了光伏行業(yè)有史以來(lái)最大幅度的調整，調整幅度甚至比2008年國際金融危機時(shí)還要大。這直接導致了碳化硅精細微粉的價(jià)格和需求量下調。

  4、替代技術(shù)鉆石線(xiàn)鋸（以線(xiàn)切割為例）發(fā)展迅速

  目前現有硅片切割技術(shù)的一種替代技術(shù)的最近進(jìn)展，即梅耶.伯格的鉆石內嵌線(xiàn)鋸技術(shù)（DiamondWire）。

  鉆石線(xiàn)鋸已經(jīng)在世界最大硅片制造商—保利協(xié)鑫集團試驗成功，而中國光伏企業(yè)的代表—無(wú)錫尚德目前也正在試驗，有望近期取得成功。另外，上市公司豫金剛石、黃河旋風(fēng)等企業(yè)也于最近宣布重大投資戰略，成立合資公司，進(jìn)入金剛石微粉生產(chǎn)，主要用于金剛石線(xiàn)切割硅片。這些信息無(wú)不反映出：金剛石線(xiàn)切割正加快向光伏硅片切割領(lǐng)域進(jìn)軍的步伐。未來(lái)將直接沖擊到碳化硅微粉的使用。

  5、準單晶電池片已正式投放市場(chǎng)

  準單晶電池片轉換效率與單晶電池片一致，工藝成本卻與多晶電池片相當，準單晶鑄錠技術(shù)所得產(chǎn)品在擁有單晶效率的同時(shí)，還具有多晶硅低成本、低衰減的優(yōu)勢。

  2011年6月18日，中國河南安陽(yáng)鳳凰光伏在上海宣布其準單晶硅材料開(kāi)始量產(chǎn)，將正式投放市場(chǎng)。目前已有超過(guò)10家企業(yè)正在使用鳳凰光伏的準單晶硅片，其中兩家將在7月開(kāi)始執行批量訂單。

  轉“危”為“機”

  從以上種種不利因素來(lái)看，碳化硅行業(yè)要實(shí)現良性發(fā)展，盡快走出目前的陰影，除了期待外部環(huán)境逐步改善以外，行業(yè)本身應盡快實(shí)現改善和革命性的提升，今后的形勢，任重而道遠。

  1、加大創(chuàng )新力度提高研發(fā)實(shí)力

  盡管技術(shù)創(chuàng )新和研發(fā)實(shí)力已經(jīng)被提起多年，始終被認為是碳化硅乃至整個(gè)磨料磨具行業(yè)的現狀，然而始終未被碳化硅企業(yè)真正重視。主要表現在目前碳化硅應用領(lǐng)域還比較窄，在傳統磨料磨具之后，被做成微米級精細微粉用于太陽(yáng)能硅片切割、附加值實(shí)現了一次提升，目前國內有少量附加值更高的無(wú)壓燒結、陶瓷密封環(huán)等生產(chǎn)，但這相比于碳化硅優(yōu)良性能和廣泛用途，其實(shí)際應用還是不夠的。要多方面拓寬碳化硅的應用領(lǐng)域，最重要的還是要依靠技術(shù)創(chuàng )新和科技研發(fā)，這在今后的相當長(cháng)時(shí)間是需要企業(yè)真正作出努力的。

  2、避免產(chǎn)品同質(zhì)形成獨特特色

  目前我國已成為碳化硅的生產(chǎn)大國，但還不是強國。從產(chǎn)品來(lái)看，國內碳化硅產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，真正用于高精尖科技、比如高級研磨粉、精密電子元件等方面的碳化硅產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)還在國外。產(chǎn)品技術(shù)含量低，與國際先進(jìn)水平相比還有較大差距，國內高端技術(shù)產(chǎn)品缺乏，主要依靠進(jìn)口。

  作為企業(yè)來(lái)講，產(chǎn)品的獨特化，是最終的市場(chǎng)競爭力。要使自己的產(chǎn)品有足夠的排他性?xún)?yōu)勢，才能在日益激烈的市場(chǎng)中保持競爭力。注重生產(chǎn)高端產(chǎn)品、有自己的獨特性和專(zhuān)業(yè)化，多關(guān)注其它行業(yè)發(fā)展，避免形式主義，發(fā)展高端產(chǎn)品，營(yíng)造良好的技術(shù)創(chuàng )新環(huán)境，促進(jìn)碳化硅產(chǎn)品的升級，而不是一味的看到別人做什么我就做什么、單純的放大性生產(chǎn)。

  3、合作共贏(yíng)做大做強做精碳化硅行業(yè)

  碳化硅行業(yè)規模小、行業(yè)競爭無(wú)序，為此必須加強同行業(yè)交流，團結共贏(yíng)，提高行業(yè)整體抗風(fēng)險能力。在整個(gè)行業(yè)利潤率下降的過(guò)程中，要求我們必須進(jìn)一步加強同行間技術(shù)交流和技術(shù)合作。在現有行業(yè)協(xié)會(huì )的基礎上采取更加緊密的合作方式，優(yōu)勢互補，走產(chǎn)業(yè)化、集群化的國際發(fā)展之路。

  三、碳化硅行業(yè)展望

  技術(shù)

  碳化硅行業(yè)要解決發(fā)展中資源、環(huán)境等方面的壓力，應該著(zhù)眼于技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步。

  在碳化硅生產(chǎn)中，關(guān)注生產(chǎn)制造的綠色、低碳化。依靠技術(shù)升級，提高生產(chǎn)規模，利用規模優(yōu)勢降低單位能耗；注重生產(chǎn)過(guò)程中如碳化硅回收、粉塵處理、水的循環(huán)再利用等，降低資源利用。

  市場(chǎng)

  據權威機構IMSResearch5月份公布的報告中預計：2011年全球光伏裝機容量約為21GW。假設切割全部用新碳化硅精細微粉按照1:2的比例計算，則2011年最樂(lè )觀(guān)估計也就42萬(wàn)噸左右；加上回收砂的再利用及切割技術(shù)的不斷提高，碳化硅精細微粉現有產(chǎn)能已嚴重過(guò)剩。

  耐火材料和磨料磨具是碳化硅的傳統低端應用領(lǐng)域，附加值低，碳化硅本身用途極為廣泛，加強其新用途、新應用市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，拓寬經(jīng)營(yíng)思路，是碳化硅行業(yè)今后健康發(fā)展的必由之路。

  前景

  已經(jīng)上報國務(wù)院的《“十二五”可再生能源發(fā)展規劃》將2015年中國的光伏發(fā)電裝機總量目標上調至10GW，較該規劃初稿中的目標翻了一番，到2020年的光伏裝機目標大幅上調至50GW，中國光伏產(chǎn)業(yè)大規模啟動(dòng)已經(jīng)為時(shí)不遠。

  中國國家能源局可再生能源處處長(cháng)董秀芬6月9日在該局與亞洲開(kāi)發(fā)銀行聯(lián)合舉辦的太陽(yáng)能發(fā)電規模化發(fā)展研討會(huì )上透露：為推進(jìn)太陽(yáng)能發(fā)電系統在城市的應用，中國將在“十二五”期間建設100個(gè)新能源城市和1000個(gè)新能源園區，目前已經(jīng)寫(xiě)入尚未公布的新能源“十二五”專(zhuān)項規劃。

  光伏安裝傳統旺季三季度的到來(lái)，有望改善上半年安裝總量慘淡的不良局面。

  日本福島核泄漏事件，引起了人們對核能建設的反思，有望助推光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，德國已宣布2022年廢除國內所有核電設施。美國、日本等新興市場(chǎng)有待興起。

  總之，光伏產(chǎn)業(yè)的前景預期可期，碳化硅行業(yè)前景是美好的。但在形勢嚴峻的當下，需要在座的各位做好過(guò)苦日子準備，同時(shí)更要同心協(xié)力，誠信共處，加強溝通，共同努力，碳化硅不斷推進(jìn)行業(yè)的穩定健康持續發(fā)展，我堅信，只要挺過(guò)光伏產(chǎn)業(yè)黎明前的黑暗，等待我們的，將會(huì )是更加廣闊的一片新天地。